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          5G產業國產替代和應用迎來爆發期

          李靜 北京報道經濟參考報

            2020年被業界認為是5G規模建設元年。盡管有疫情影響,我國5G市場依舊表現強勁,5G推進進程全球領先。研究機構分析認為,未來階段5G建設將加速發展,5G產業迎來應用導入期,國產替代和應用將實現爆發。

            根據工信部數據,截至9月底,國內已累計開通5G基站69萬站,連接用戶數超過1.6億。華泰證券預計,四季度仍將有部分基站建設,今年整體5G基站部署將超額完成規劃(規劃為累計建設66萬站)。從用戶規模和終端數來看,GSMA數據顯示,中國的5G連接數全球領先,預計2020年將達2億,占全球5G連接總數的比例將超過85%。中國信通院數據顯示,1-10月,國內市場5G手機累計出貨量1.24億部,上市新機型累計183款,占比分別為49.4%和47.3%。

            5G部署仍在持續推進,在此前召開的全球移動寬帶論壇上,三大運營商均發布了最新的5G發展規劃。其中,中國聯通將加速網絡瘦身,最快2021年底2G將全面退網;中國移動將面對重點行業打造100個龍頭示范項目,加速5G終端的普及;中國電信將在2021年完成5G終端超1億的發展目標,并全面切換SA網絡。

            安信證券分析,相較于海外,我國5G建設在今年繼續穩步推進,三大運營商均已提前完成全年5G基站建設目標。隨著5G手機終端滲透率的進一步提升,我國5G建設將在明年進入加速發展階段。

            華泰證券稱,展望2021年,移動&廣電合作建設700M頻段帶動新增量,5G基站新建規模有望進一步提升,預計國內三家運營商5G基站新建規模在90萬站左右。在國內持續推進5G基礎設施建設背景下,未來有望形成“以建促用”良性模式,后續5G相關應用有望加速落地,助力國內數字經濟高速發展。

            太平洋證券認為,“十四五”的新開局將圍繞擴大內需和科技強國的主線展開,5G產業迎來應用導入期。工業互聯網、醫療、交通、教育等行業成為熱點融合創新應用的領域;物聯網、4K高清視頻、IDC等將率先落地應用。中信證券認為,2021年,以5G和云計算為核心的科技進步,將引導科技紅利逐步釋放。5G提升傳輸速度、云計算提升運算數據能力,物聯網帶來更多數字化可能性。

            另一方面,國產替代進程有望加速。華泰證券分析,我國5G產業鏈競爭力呈現金字塔結構,產業鏈上游的高端光芯片仍依賴進口,在“十四五”規劃強調“把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐”的背景下,未來5G產業鏈上游核心芯片國產化進程有望加速。

            展望2021年,華泰證券認為,一方面,流量的持續增長以及上游產業鏈的逐漸成熟,使得數據中心400G光模塊市場在2021年有望迎來快速增長。在此背景下,更關注光模塊上游企業通過品類擴展不斷抬升成長天花板的機會;另一方面,2020年外部環境加速了國內通信設備公司產業鏈開放的進程,國內光芯片公司的發展取得顯著進步。經歷了1年多的產品測試以及良率提升后,2021年國內光芯片公司在大客戶端或取得實質性突破。長期看好國內光芯片國產替代帶來的機遇。

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