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          順周期板塊出現回撤 軍工股接過領漲大旗

          上海證券報

            11月19日,A股三大股指震蕩上揚。截至收盤,上證指數報3363.09點,漲0.47%;深證成指報13777.44點,漲0.87%;創業板指報2645.16點,漲0.93%。盤面上,近期走勢強勁的順周期板塊出現回撤,有機硅、有色金屬、煤炭等板塊下跌,資金又輪動至白酒、家電等板塊,軍工股也在午后爆發。

            昨日,軍工板塊領漲兩市,天箭科技、晨曦航空等收獲漲停,新余國科上漲超17%。中航沈飛、航發動力等紛紛跟漲。

            市場人士表示,軍工板塊自7月以來一直處于調整態勢中,部分個股的回調幅度一度超過40%,短期具備一定的反彈空間。中信證券從基本面角度分析認為,四季度是軍工行業上市公司的業績集中兌現期,軍品訂單有望密集落地,在業績不斷兌現的過程中,市場將會對軍工板塊的基本面進一步樹立信心。

            此外,酒類股昨日全面開花,黃酒、啤酒、白酒等全面上漲。如黃酒板塊中,會稽山、古越龍山、金楓酒業等集體漲停。啤酒板塊也大幅上揚,蘭州黃河、惠泉啤酒均上漲逾4%,行業龍頭青島啤酒漲2.67%。此外,青青稞酒也拉升至漲停,該股近7個交易日已收獲6個漲停。

            民生證券認為,酒類股近期持續上漲,除了三季度業績回暖提供的基本面支撐外,還有多重因素的合力助推。一方面,近期市場風格輪動,成長股板塊出現一定回調,部分資金產生配置消費板塊避險的需求;另一方面,相較于必選消費板塊,可選消費板塊的估值仍具一定優勢。而且,對比今年以來漲幅較大的一二線白酒股,“小酒”的估值優勢有所顯現。

            但也有機構提示了風險,華西證券表示,食品飲料行業明年可能遭遇行業競爭加劇、食品安全問題等潛在風險因素。

            跌幅方面,化工、有色金屬等板塊出現回撤。有色金屬板塊中,華峰鋁業、明泰鋁業等下跌逾8%。煤炭板塊中,安源煤業、鄭州煤電等下跌逾5%。

            進入四季度以來,市場沿著經濟復蘇的邏輯主線,出現了快速的行業輪動。

            國泰君安認為,近期市場風格在科技股和周期股之間切換,主要是受機構年底調倉換股影響,不少科技、消費、醫藥板塊的白馬股在近幾個交易日集中出現補跌。預計待這些強勢股完成補跌后,市場將逐步企穩回升。從長期角度看,只要是基本面持續向上、業績穩定增長的白馬股,在補跌之后還可能繼續創出新高。

            但申萬宏源策略團隊認為,長期景氣資產目前已處于高估值狀態,而低估值資產基本面改善的穩定性仍存疑。一旦2021年市場預期緊縮,則可能出現“基本面預期穩定的核心資產以業績消化估值,基本面擾動或風險偏好驅動的資產以回調消化估值,極少數新增景氣資產提估值”的格局。

            配置方面,廣發證券策略研究戴康團隊建議關注三條主線:一是三季度以來景氣修復提速的可選消費,如汽車、休閑服務、家電; 二是庫存周期率先啟動的制造業板塊,如通用機械、工業金屬、玻璃;三是景氣拐點確認的低估低配大金融,如銀行、保險。主題投資方面建議關注國企改革。

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